מנהל השקעות חיצוני (OCIO)
כמנהל השקעות חיצוני, אנו מלווים פמילי אופיס, יועצים חיצוניים וגופים פרטיים בהערכה מעמיקה של הזדמנויות השקעה ובמעקב שוטף אחר התיק.
מה כולל הליווי
מדיניות השקעה והקצאה אסטרטגית
בחירת מנהלים ובדיקות נאותות
סינון הזדמנויות
בחינה מעמיקה של הזדמנויות המוצגות ללקוח, כך שההחלטה נשענת על ניתוח ולא רק על עצם הגישה לעסקה.
בניית תיק
ניטור שוטף
מעקב שוטף אחר ביצועי התיק ביחס ליעדים ארוכי הטווח, ובחינת הצורך בהתאמות.
דיווח למשפחה / לדירקטוריון
איך מתנהל הליווי
קליטה ומיפוי התיק הקיים
מדיניות והקצאה
יישום
ניטור ובקרה
מודל שכר הטרחה
מודל שכר טרחה קבוע. בשירות ה-OCIO אנו עובדים בשכר טרחה קבוע, שמוגדר מראש ושקוף ללקוח.