01
מנהל השקעות חיצוני (OCIO)
לפמילי אופיס, לניהול עושר ולגופים מוסדיים
כמנהל השקעות חיצוני, אנו מלווים פמילי אופיס, יועצים חיצוניים וגופים פרטיים בהערכה מעמיקה של הזדמנויות השקעה ובמעקב שוטף אחר התיק.
בדיקת נאותות
הערכה יסודית של השקעות פוטנציאליות, כולל ניתוח הסיכונים והסיכויים.
ניטור תיק
מעקב שוטף אחר ביצועי התיק ביחס ליעדים ארוכי הטווח, ובחינת הצורך בהתאמות.
סינון והערכה של הזדמנויות
בחינה מעמיקה של הזדמנויות המוצגות ללקוח, כך שההחלטה נשענת על ניתוח ולא רק על עצם הגישה לעסקה.
מודל שכר טרחה קבוע. בשירות ה-OCIO אנו עובדים בשכר טרחה קבוע, שמוגדר מראש ושקוף ללקוח.